A tervezés típusai és formái

A tervezés relevanciája növekszik a menedzsment piaci feltételeiben, mivel a vállalat számára az instabilitás körülményei között racionális és hatékony túlélési módokat keresnek. Ez a vállalat tevékenységének fő eleme bármely szervezeti formában. A tervezés a vállalat működésének minden aspektusát lefedi, ezért számos formája és típusa létezik.

A fogalmak lényege

A terv olyan dokumentum, amely a jövő projektjét képviseli, amelyet a vállalat egy bizonyos idő elteltével (ennek eredményeként) látni akar, amely hatékony eszközöket tartalmaz annak végrehajtására. A terv fő jellemzője a céltudatosság, mivel úgy készült, hogy biztosítsa a kitűzött cél hatékony végrehajtását. Meg kell adnia, hogy milyen intézkedések vezetnek a tervezett célhoz.

A folyamat második fontos jellemzője: ez az összes többi irányítási funkció alapja, mert ilyen folyamat nélkül nincs siker a szervezet, az emberi erőforrás menedzsment és az ellenőrzés.

A folyamat másik fontos jellemzője a teljesség. Ez azt jelenti, hogy a folyamatnak minden vezetői szinten minden menedzser függvényének kell lennie, majd hasznos eszközzé válik a célok eléréséhez. Különböző szinteken létrehozott tervek döntéshozatal a szervezetben integrálni kell egymással annak érdekében, hogy megkönnyítsék a helyes döntések, célok elérése és végrehajtásuk folyamatos nyomon követése.

Az utolsó szabály az, hogy a terveknek hatékonynak kell lenniük a végrehajtásban. Ez akkor történik, ha végrehajtásuk minimális nemkívánatos következményekkel jár, és az eredmények meghaladják a költségeket.

A tervnek tartalmaznia kell egy indokolást, amely alapján a vezetés képes lesz arra, hogy döntést hozzon a szükséges kiadások forrásainak elosztásáról anélkül, hogy meg kellene vizsgálnia a részleteket. A tervnek a lehető legrövidebbnek kell lennie — legfeljebb 6-8 oldal (nem számítva a diagramokat és egyéb prezentációkat). Túl sok részlet elrejti a fő képet.

Ha például egy terméktervet szóban kell bemutatni egy találkozón vagy találkozón, a termékmenedzsernek készen kell állnia a kérdések megválaszolására. A felső vezetés tagjai számára nincs semmi kiábrándítóbb, mint az ülés meghosszabbítása vagy akár elhalasztása a menedzser felkészületlensége miatt.

A terv írásbeli változatának tartalmaznia kell a történelmi eredményeket, az azonosított kockázatokra és lehetőségekre vonatkozó információkat, az értékesítési előrejelzéseket, a kitűzött célokat, az értékesítésnek az eredménykimutatásra gyakorolt hatását, a termékre vagy annak vonalára kitűzött marketingcélokat, valamint a célok elérésének pontos stratégiáit. Tartalmaznia kell diagramokat (pénzügyi jelentéseket), amelyek lehetővé teszik a program gyors értékelését, valamint annak hatását a vállalat helyzetére.

Tárgy

A tervezés tárgya a célok (végső és közbenső, a kívánt helyzet), amelyekhez a vállalatnak feladatai vannak, e célok elérésének módjai, a szükséges erőforrások (személyes, anyagi, pénzügyi, információs).

Általában maga a folyamat magában foglalja az előrejelzés formáit, a munka tervezésének formáit.

Az előrejelzés a jövőbeli jelenségek és folyamatok tudományos vizsgálatán alapul, mivel A folyamatadatok a jövő legvalószínűbb formájára vonatkozó információk. A terv mint megoldáskészlet feltételezi a vállalat aktív fejlődését.

A programozás olyan intézkedéscsomag, amelynek célja a szervezet tevékenységeinek céljainak hivatalos leírása, valamint a megvalósítás optimális módjainak meghatározása. A terv elkészítése magában foglalja a vállalat jövőbeli tevékenységeinek megtervezését is. A programozástól elsősorban abban különbözik, hogy több programot (változatot) fejlesztenek ki, a terv pedig egy.

Ez a dokumentum kötelező a szervezetekben, míg az előrejelzés posztulatív.

A terv a meghozott döntések összessége, míg az előrejelzés jelzi a célok elérésének irányait és módjait.

A fajok és formák osztályozása

Számos osztályozás létezik a tervezés különböző típusaira és formáira. A tervek szubjektív kritérium szerinti felosztása azokra a lehetőségekre vonatkozik, amelyeket maga a vállalkozás készít. A terveket egy szervezeti egység (például marketing osztály, pénzügyi osztály), egy vállalkozás (például egy vállalat fióktelepe) vagy az egész szervezet (vállalat)igényeihez hozzák létre.

A skála osztályozási kritériuma szerint a következő formákat különböztetjük meg: fragmentációs tervek és problémák.

Az első a problémák szűk területére vagy egy területre terjed ki (például a vállalati szolgáltatások előmozdításáról szóló dokumentum).

A problématervek nagyobb számú kérdést fednek le, és figyelembe veszik az összes olyan adatot, amely meghatározza a vállalat fő céljának sikerét (például a reklámtevékenységek előrejelzése, figyelembe véve a költségvetést alapok, erre a célra elkülönítve, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatások volumenének fejlesztésének lehetséges irányai).

A vállalat tervezése meghatározza saját eszközeit, formáit és módszereit. A fő módszerek között meg lehet különböztetni: egyensúly, kísérleti statisztikai, normatív, gazdasági és matematikai. Ezek a módszerek alkalmazhatók a dokumentumok különböző formáira.

A tervezés fő típusai és formái: stratégiai, taktikai, operatív, marketing, pénzügyi, üzleti tervezés.

A pénzügyi tervezés jellemzői

A tervezés mint folyamat értékét meghatározó főbb pontok a pénzügyek. Az ilyen típusú dokumentumok a következő jellemzőkön alapulnak:

• a vállalat pénzügyi forrásai;
• a pénzügyi kereslet összegei és típusai;
• befektetési struktúra-hosszú és rövid távú;
• a szükséges pénzkínálat összege és a befektetés időzítése;
• szükséges hitelgaranciák;
• a Társaság mérlege, várható nyeresége és tervezett cash flow-ja (beleértve a kezdeti költségeket, a működési költségeket és a jövedelmezőséget);
• hitel visszafizetési projekt;
• jövedelem és adók az elmúlt évben (attól függően, hogy a követelmények a bank);
• hosszú távú pénzügyi előrejelzés a vállalat számára-3-5 év;
• a Társaság mérlege, azaz eszközei és kötelezettségei.

A marketingtervezés jellemzői

A marketingtervezés és előrejelzés formája tartalmaz egy írásos dokumentumot, amelyben a célokat meghatározzák, kiválasztják az elérésük eszközeit, rögzítik a munkavállalói felelősség összegét, meghatározzák a költségvetést és az ellenőrzési módszereket. Ez elsősorban egy olyan dokumentum, amely a jelenlegi és operatív kérdésekre összpontosít. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a vállalkozásfejlesztés hosszú távú stratégiájához kell kapcsolódnia.

A Marketing tevékenység tervezése lehetővé teszi a vállalat számára, hogy megszervezze tevékenységét, összekapcsolja azokat a célokkal, és mérje a hatékonyságot és az eredményességet. Általános szabály, hogy egy ilyen dokumentumot egy évre hoznak létre, mivel ki kell számítani a vállalkozások következményeit.

A marketing dokumentum létrehozásának szabályai:

• helyzetelemzés;
• a célok megfogalmazása;
• eszközök kiválasztása a feladatok végrehajtásához;
• költségvetés kialakítása;
• az események és feladatok ütemezésének meghatározása;
• a végrehajtás nyomon követése.

A stratégiai tervezés jellemzői

A stratégiai terv központi szerepet játszik a típusok és formák között. Meghatározható a vállalkozás fő, irányított céljaira, az ezek eléréséhez szükséges erőforrásokra és módszerekre vonatkozó döntések halmazaként.

A stratégiai tervezés olyan döntésekkel foglalkozik, amelyek hosszú távú következményekkel járnak, amelyek nem változtathatók meg. Ami a döntés tárgyát illeti, ezek elsősorban azokat a tevékenységi területeket tükrözik, amelyeken a vállalat dolgozni akar, valamint a verseny fogalmait (stratégiáit) bizonyos területeken.

A tevékenységi terület a piacot és a terméktípusokat jelenti, míg a verseny fogalmának megválasztása a saját stratégiai pozíciójának vagy megszerzésének módjának meghatározására vonatkozik versenyelőny bizonyos tevékenységi területeken. Meg kell határozni például, hogy az alacsony (versenyképes) árak miatt vezető szállítóvá válik-e a szabványos termékek piacán. Ez a költségvezető stratégiája. Vagy létrehozhat saját terméket néhány különleges jellemzővel, mi a differenciálási stratégia.

A stratégiai tervezés nagy jelentőséggel bír a vállalat számára, mivel ez a fő módja annak, hogy meghatározzuk a vállalat fejlődésének irányát, méretét és szerkezetét. Ezt elsősorban a vállalat legmagasabb testületei hajtják végre, viszonylag nagy gyakorisággal.

A taktikai tervezés jellemzői

A típusok és formák közötti taktikai terv olyan döntések összessége, amelyek a stratégiai dokumentumban megfogalmazott feladatokhoz közvetetten kapcsolódó célokat határozzák meg. A terv intézkedéseket tartalmaz a források jelenlegi feladatokkal összhangban történő elosztásának szabályaira, valamint az e feladatok végrehajtása során történő hatékony felhasználásuk szabályainak meghatározására vonatkozóan is.

Működési tervezési jellemzők

A működési lehetőség, mint a tervezési szervezet egyik formája, olyan megoldások halmaza, amelyek meghatározott feladatokat és intézkedéseket határoznak meg, szükséges helyes végrehajtásuk szigorúan meghatározott időben és feltételek mellett, amelyeknek teljesülniük kell az egyéni célok és tevékenységek (technológiai, gazdasági, szervezeti), valamint a külső feltételek (például, , környezetvédelem).

Az operatív tervezés tárgya minden olyan döntés, amelyet folyamatosan meg kell hozni a vállalat tevékenységének különböző területein annak érdekében, hogy a stratégiát időben és hatékonyan hajtsák végre, és biztosítsák a vállalat túlélését és fejlődését.

Üzleti tervezési funkciók

Az üzleti előrejelzés egy speciális forma és módszer a vállalat fejlődésének tervezésére. Az üzleti terv a vállalat érdekeinek megvalósításának előrejelzésére szolgáló dokumentum. Ez a következőképpen osztályozható: külső és belső.

Külső üzleti tervet használnak pénzeszközök megszerzésére mind stratégiai előrejelzés (például fejlesztési dokumentum), mind operatív dokumentum (például kompenzációs terv)végrehajtásához. Különböző külső szervezeteknek (ügyfeleknek, hatóságoknak, közvéleménynek) szól, ahol megfelelő képet kell alkotnia a vállalatról és a fejlődés kilátásairól.

A belső üzleti terv közvetlenül a menedzsment irányítására vagy javítására szolgál, és az egyes részlegekre vonatkozik, nem pedig a teljes tevékenységre.

A megfelelő üzleti tervnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

• összefoglaló;
• piac-és versenyelemzés;
• a vállalat és tevékenységeinek leírása;
• az ajánlat formátuma és végrehajtásának módja (a marketingstratégia leírása);
• a vállalat szervezeti profilja;
• MŰSZAKI profil;
• pénzügyi dokumentum;
• feltételezések és kockázatok, azaz a vállalkozás gyengeségeinek elemzése (SWOT-elemzés);
• munkarend.

A tervezés fő formái időben

A tervezési horizonttal kapcsolatban a következő típusú folyamatokat különböztethetjük meg: hosszú távú (leendő), rövid távú (jelenlegi) és középtávú (többéves - 2-3-5 éves).

A hosszú távú tervek a fejlesztési tevékenységekre, a vállalat versenyhelyzetének megszerzésére, a piaci pozíciók megerősítésére, az eszközök értékének növelésére, a profil kialakítására, a műveletek jellegére stb. . d. Ezeket a terveket több vagy több tucat évre készítik elő. Ezért ezeket rövid - és középtávú tervekkel kell kiegészíteni. Ilyen tervekben könnyebb figyelembe venni a környezeti változások irányait, a vállalat működési feladatait, a versenymozgásokat vagy a termékpiac követelményeit.

Más típusú tervezés jellemzői

Amellett, hogy az alapvető formák: taktikai, stratégiai és operatív, van is egy fejlesztési tervezési formák irányába véletlenszerű (szituációs) előrejelzés.

A véletlenszerű tervek általában problematikusak, amelyek fő feladata egy adott probléma vagy helyzet megoldása, valamint a vállalat tevékenységének egyes szakaszainak javítása.

Az időszakos tervezés leggyakrabban a hanyatló, aktiválásra (rehabilitációra) szoruló vállalkozásoknál fordul elő, vagy komolyabb feladatokat lát el az előrejelzések formáinak kidolgozásában. Leggyakrabban szerkezetátalakítási tervek (beleértve a korrekciós terveket is) és fejlesztési kilátások (beleértve az úgynevezett üzleti előrejelzéseket)kidolgozásával foglalkoznak.

A szerkezetátalakítási terveket gyakran használják az állami tulajdonban lévő vállalkozásoknál, amelyek eljárási intézkedéseket hajtanak végre a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások szerkezetátalakítása keretében, valamint a szerződéskezeléssel megbízott vállalkozásoknál.

Fejlesztési tervek léteznek a beruházási célú banki hitelt kérelmező vállalkozásoknál, valamint a nagy fejlesztési projekteket megvalósító vállalkozásoknál (tőkeemelést igénylő beruházási programok).

Jellemzők az oktatásban

Az oktatási rendszer a szövetségi állam oktatási szabványának megfelelően sajátos tervezési formákat biztosít . Ezek között vannak:

• komplex-tematikus, amely a szabványnak megfelelően kialakított oktatási programnak megfelelő módszerekből áll;
• ígéretes az oktatási folyamat szakaszainak sorrendjének korai meghatározása a tanévre;
• ciklogram-az oktatási tevékenységek szervezésének előrejelzése korcsoportok szerint;
• naptár-tematikus-az oktatási munka sorrendjének korai meghatározása a szükséges módszerek, dátumok, szabványok és eszközök megjelölésével.

Így a tervezés szerepe a különböző formákban és típusokban a modern vállalkozások számára nagyszerű.